DekaBank, Helaba und LBBW als Konsortialführer eines neuen EIB Climate Awareness Bonds

Die Anleihe aus dem bereits 2007 auf­gelegten Climate Awareness Bond-Programm der EIB hat ein Volumen von 500 Mil­lionen Euro und eine Lauf­zeit bis 15. November 2030. Die Emissions­erlöse dieser Klima­schutz­anleihe allokiert die EIB Projekten, die wesentlich zum Klima­schutz beitragen, im Einklang mit der EU-Taxonomie­ver­ordnung. Dieser Ansatz wird vom Sustainable Finance Beirat der Bundes­regierung in seinem Abschluss­bericht vom 24. Februar em­pfohlen.

Martin K. Müller, Vorstands­mitglied der DekaBank: „Wir sehen diese Klima­schutz­anleihe als einen substan­ziellen Beitrag, die Spar­kassen in ihrer Selbst­verpflichtung zum Klima­schutz zu unterstützen.“

Hans-Dieter Kemler, Vorstands­mitglied der Helaba: „Die gemein­same Selbst­ver­pflichtung war ein wichtiger Schritt – jetzt gehen wir weiter voran und zeigen zusammen mit den Spar­kassen klare Kante beim Klima­schutz. Dafür bringen wir gerne unser lang­jähriges Know-how ein.“

Dr. Christian Ricken, Kapital­markt­vorstand der LBBW: „Die LBBW verfügt seit Jahren über eine hohe Exper­tise bei der Platzierung grüner Anleihen. Mit dieser Trans­aktion unter­stützen wir die Spar­kassen dabei, ihre Eigen­anlagen nach­haltiger aus­zurichten.“

Rege Nachfrage seitens der Sparkassen

Die Klima­schutz­anleihe stieß bei den Spar­kassen auf reges Interesse. Die Emission wurde mit einem finalen Order­volumen von über 550 Millionen Euro über­zeichnet, auch wenn keine weiteren Investoren­kreise adressiert wurden. Der Preis lag bei 12 Basis­punkten unter Mid-Swap (einem Ver­rechnungs­satz unter Banken). Das Order­buch weist eine sehr granulare Struktur mit insgesamt knapp 30 Investoren auf. Erwartungs­gemäß stammte der allergrößte Teil der Orders von Spar­kassen, die auch Unter­zeichner der frei­willigen Selbst­ver­pflichtung sind.