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Digitale Schuld­schein­emis­sion 

Kaum ein Finanzinstrument ist so erfolgreich wie der Schuldschein. Und trotzdem hat es sich gelohnt, das bereits standardisierte Produkt neu zu denken.

Durchgängig digital

Warum? Das erklären Klaus Schuler, Bereichsleiter Zielkunden­management für Großunternehmen der Helaba, und Dr. Peter Kollmann, Finanzvorstand der Verbund AG, die den ersten durchgängig digitalen Schuldschein gemeinsam abgewickelt haben.

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Die Plattform vc trade

Den meist standardisierten Prozess der Schuldschein-Emission zu digitalisieren, dieser Idee hat sich auch Stefan Fromme, Mitgründer und Geschäftsführer der vc trade, verschrieben. Das Ergebnis: eine Plattformlösung, die den etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank bis hin zum Investor vollumfänglich digital abbildet. Emittenten, Investoren, die arrangierenden Banken sowie Anwälte und Rating­agenturen profitieren von einem durchgängigen, transparenten Kommunikations­strang, gemeinsam nutzbaren Daten und Dokumenten­­räumen sowie integrierten Schnittstellen in die Abwicklungs­systeme. Die Plattform vc trade erhöht damit Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und verringert dabei signifikant die Kosten der Transaktion.

Früh erkannte die Helaba als eine der führenden Arrangeure von Schuldschein­darlehen das Potential der digitale Plattform. „Wir bringen die Transaktionen und die Investoren mit, die Plattform hilft dann dabei, die Kreditvergabe schneller und effizienter abzuwickeln“, so Andreas Petrie, der bei der Helaba für das Emissions­geschäft verantwortlich ist.

„Wir bringen die Transaktionen und die Investoren mit, die Plattform hilft dann dabei, die Kredit­vergabe schneller und effizienter abzuwickeln.“

Andreas Petrie,
Leiter Primärmarkt

Andreas Petrie, Head Primary Markets

Als ersten Emittenten auf vc trade konnte sie die Verbund AG, Österreichs führenden Stromerzeuger, gewinnen.  Für das Energieunternehmen , das den größten Teil der Energie aus Wasserkraft erzeugt, wurde ein „grüner“ Schuldschein in Höhe von 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren erfolgreiche vermarktet.  

„Wir freuen uns, dass die Platzierung innerhalb des avisierten Zeitfensters und der vereinbarten Konditionen gelungen ist“, betont Peter Kollmann, Mitglied des Vorstandes (CFO) der Verbund AG. „Der digitale Emissionsweg über vc trade in Kombination mit der langjährigen Expertise der Helaba hat sich bewährt.“

Auch Fromme freut sich über den gelungen Start der Plattform: „Wir sind froh, mit der Helaba einen im Schuldschein­markt führenden und sehr erfahrenen Partner gefunden zu haben, der mit Weitsicht und Innovations­freudigkeit unseren Weg zu der ersten Transaktion über vc trade maßgeblich mit begleitet und unterstützt hat. Die anstehende Dealpipeline zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

„Mit der Helaba haben wir einen sehr erfahrenen Partner gefunden, der mit Weitsicht und Innovations­freudigkeit unseren Weg zu den ersten Transaktionen mit begleitet und unterstützt hat.“

Stefan Fromme,
Mitbegründer und Geschäftsführer vc trade

Stefan Fromme, Mitbegründer und Geschäftsführer vc trade

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