Helaba startet Debt Fund Plattform "HLB Private Markets"

• "Infrastructure Debt Fund I" erster in einer Reihe von Kreditfonds mit ange­strebten Zielvolumina von jeweils EUR 200 - 500 Mio.
• Gesamte, initiale Kapitalzusage im dreistelligen Millionenbereich
• Globale Institutionelle Investoren erhalten Zugang zu qualitativ hochwertigen Senior Debt Transaktionen im Infrastrukturbereich unterstützt durch Helabas Strukturierungs – und Analysekompetenz
• Weitere Assetklassen für Debt Fund Plattform geplant

Frankfurt/London – Als eine der führenden Banken im deutschen Markt hat die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen mit dem Start der neuen Debt Fund Platt­form "HLB Private Markets" mit Sitz in Luxemburg einen wichtigen Meilen­stein erreicht. Den "Infrastructure Debt Fund I" hat die Helaba gemeinsam mit einem großen kanadischen, institutionellen Investor aufgelegt mit Unterstützung von Mount Street, die gemeinsam mit der Helaba die Fundraising-Strategie für den „Infrastructure Debt Fund I“ umgesetzt hat und als unabhängiger Portfolio­man­ager für die HLB Private Markets Plattform agiert. Die von der Helaba entwickelte Infra­struktur-Debt-Strategie ermöglicht es Investoren, individuell zugeschnittene Debt Fund Lösungen zu nutzen. Sie umfassen ein breites Investment Spektrum - von digitaler Infrastruktur über erneuerbare Energien wie Windkraft- und Solaranlagen bis hin zu Land-Transport-Assets.

Der erste Debt Fund ist ein Teilfonds der „HLB Private Markets SCSp, SICAV RAIF“. Der Launch des ersten Infrastruktur Debt Funds ist der Beginn einer Serie von geschlossenen Debt Funds, die in von der Helaba begebene Darlehen investieren. Künftig wird die Helaba das Angebot an Debt-Investment-Strategien in diversen Assetklassen mit Möglichkeiten für Co-Investments parallel zu ihrem hochwertigen Kreditgeschäft anbieten.

Christian Schmid, Vorstandsmitglied der Helaba, äußert sich zu diesem zukunfts­wei­senden Konzept: „Mit dem Start von „HLB Private Markets“ schlägt die Helaba ein entscheidendes Kapitel in ihrer Entwicklung auf: Wir treten als Impulsgeberin für das nachhaltige Wachstum sowohl unserer Investorenpartner als auch unserer Kunden auf. Die Plattform bietet Investoren die Möglichkeit, mittels Co-Invest­ments zusammen mit der Helaba von unserer Expertise in der Kreditstruk­turie­rung und -analyse zu profitieren. Wir danken unserem kanadischem Investor­partner ganz besonders für das entgegengebrachte Vertrauen bei der Auflegung unseres ersten Debt Funds. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit und auf die gemeinsame Wertschöpfung.“

„Dank unserer Sourcing-Kapazitäten aus dem umfangreichen Dealflow der Helaba können wir beim ersten Closing 100 % des zugesagten Kapitals innerhalb von nur drei Monaten allokieren“, fügt Christian Wolff, Head of Syndicate & Investor Markets, Asset Finance bei der Helaba, hinzu. „Die von der Helaba begebenen Debt Investments zeichnen sich durch solide Projekte mit starkem Cashflow und risiko­mindernden Finanzierungsmodellen aus. Unsere Investorenpartner können von hochattraktiven Transaktionen mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeits­aspekte und dem gestiegenen Zinsumfeld mitprofitieren. Der unabhängige, renommierte Portfoliomanager Mount Street stellt einen weiteren Vorteil der Plattform „HLB-Private Markets“ für unsere Investorengemeinschaft dar“, ergänzt Wolff.

Erwin Hennenberg, Geschäftsführer von Mount Street Portfolio Advisors, kommen­tiert: „Wir freuen uns, die Helaba beim Aufbau ihrer neuen Debt Fund Plattform und ihres „Infrastructure Debt Fund I“ zu unterstützen. An diesem wichtigen stra­te­gischen Meilenstein der Helaba konnten wir unsere umfassende Kompetenz im Umgang mit komplexen Portfolios und im Portfoliomanagement unter Beweis stellen.“ Ingo Wichelhaus, Co-Head of Business Development, Mount Street, fügt hinzu: „Wir freuen uns, die Helaba mit unserem holistischen Angebot an Berat­ungs- und lösungsorientierten Services unterstützt zu haben, indem wir einem breiteren Spektrum von Investoren Zugang zu Helabas maßgeschneiderten, nach­haltigen Infrastruktur Assets bieten.“

Fund Management und Services für die Debt Fund Plattform erfolgt durch die internationale APEX Group Ltd. Die rechtliche und steuerliche Beratung erfolgte durch die deutschen und Luxemburger Teams der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft.