Digitale Benchmark-Transaktion – Helaba platziert Konsortial­kredit erstmals über vc trade

• Transaktion für CHG-MERIDIAN in Höhe von 100 Mio. Euro erstmalig über die innovative digitale Plattform abgewickelt
• ESG-linked Konsortial-Darlehen erfolgreich an 27 Sparkassen vermarktet
• Weitere Syndizierungen über vc trade in der Umsetzung

Die Helaba hat als erste Landes­bank einen Konsortial­kredit über die digitale Plattform vc trade platziert. Für den lang­jährigen Kunden CHG-MERIDIAN, einen der führenden hersteller- und banken­unabhängigen Anbieter von Technologie-Management, konnte ein ESG-linked Konsortial-Darlehen in Höhe von 100 Mio. Euro erfolgreich mit 27 Sparkassen umgesetzt werden. Nachdem die Helaba Schuld­schein­darlehen (SSD) bereits aus­schließlich über vc trade vermarktet, wird die digitale Platt­form ausgebaut und um weitere Produkte sowie Asset­klassen ergänzt. So sollen seitens der Helaba neben Unter­nehmens­finan­zierungen auch Immobilien- und Projektfinan­zierungen über vc trade syndiziert werden.

„Als Bookrunner und ESG-Koordinator für unseren lang­jährigen Kunden CHG-MERIDIAN haben wir bei diesem Konsortial­kredit bewusst den digitalen Weg über vc trade gewählt“, erklärt Tim Austrup, Head of Corporate Finance bei der Helaba. „Wir sind überzeugt davon, dass die angestrebte Digitali­sierung des Syndizierungs­prozesses von der Einladung bis zur Auszahlung einen hohen Mehrwert für alle Seiten bietet: für unsere Kredit­kunden, für das Konsortium sowie für uns als strukturierende Bank“, führt er aus und verweist auf den bereits erfolgreich digitalisierten SSD-Markt. Gemeinsam mit vc trade arbeite man intensiv daran, weitere Produkte digital abzubilden, um vor allem Sparkassen den Zugang zu diesen zu erleichtern. Ihre strategische Partnerschaft mit vc trade hat die Helaba erst kürzlich durch den Erwerb von Anteilen an dem FinTech untermauert.

„Mit der Helaba verbindet uns mittler­weile eine fast fünf­jährige erfolgreiche Zusammen­arbeit“, freut sich Stefan Fromme, Co-Founder und Managing Partner vc trade und fügt hinzu: „Wir profitieren von dem tiefen Markt­verständnis der Helaba. Es ist ein wesentlicher Teil unserer DNA, gemeinsam mit unseren Stake­holdern die Platt­form entsprechend der Kunden­bedürfnisse ständig weiter­zu­entwickeln – mit dem Ziel, der zentrale Markplatz für Konsortial­finan­zierungen zu werden.“

Von dieser Entwick­lung profitieren auch die Sparkassen, wie Davide Perillo, Unter­nehmens­kunden­berater der Kasseler Sparkasse, einem Konsortial­teil­nehmer, berichtet: „Die digitale Platt­form bildet den gesamten Prozess der Syndizierung über­sichtlich ab und ist intuitiv zu bedienen“, sagt er, „Damit hat vc trade das Potential, die präferierte Platt­form für die Umsetzung von Konsortial­finan­zierungen in der Sparkassen-Finanz­gruppe zu werden.“