Nachhaltige Finanzierung: FIEGE und Helaba setzen auf ESG-Kriterien
FIEGE integriert Nachhaltigkeit mit Rendezvous-Klausel in Konsortialkredit
Die FIEGE Gruppe hat ihren bestehenden Konsortialkredit erfolgreich um eine Nachhaltigkeitskomponente ergänzt. Die im Februar 2023 vereinbarte Finanzierung über 90 Mio. EUR beinhaltete eine sogenannte Rendezvous-Klausel, welche die nachträgliche Verknüpfung der Kreditmarge mit konkreten ESG-Kennzahlen erlaubt. Durch die Ausübung von Verlängerungsoptionen reicht die Kreditlaufzeit bis 2030.
FIEGE: Zahlen, Fakten und Geschäftsfelder im Überblick
Über FIEGE: Die FIEGE Gruppe mit ihrem Stammsitz im westfälischen Greven zählt zu den innovativsten Logistikanbietern in Europa. Mit 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 139 Standorten in 14 Ländern ist FIEGE international tätig – von den Kernmärkten in Europa bis nach Asien. FIEGE ist ein Familienunternehmen in der fünften Generation und gilt als Pionier der Kontraktlogistik. Den Kern der Geschäftsaktivitäten bilden modulare Lösungen in den Bereichen Logistik, Digital Services, Real Estate und Ventures. 2023 erwirtschaftete die FIEGE Gruppe einen Umsatz von zwei Milliarden Euro und verfügt über mehr als 4,5 Millionen Quadratmeter Logistikfläche.
Nachhaltigkeitsorientierte Finanzierung: KPI-gestützte Kostenanpassung
Mit Abschluss der ESG-Ergänzungsvereinbarung werden die Finanzierungskosten des Konsortialkredits nunmehr auch von drei sogenannten Key Performance Indicators (KPIs) beeinflusst. Diese bilden die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens in den Bereichen CO2-Reduktion – zum einen im eigenen Betrieb (Scope 1 und 2) und zum anderen entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Scope 3) – und Arbeitssicherheit ab. Damit adressiert die Finanzierung wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie der FIEGE Gruppe.
Wie kam es zur Idee, gemeinsam mit der Helaba eine nachhaltige Finanzierung in Form einer ESG-Ergänzungsvereinbarung umzusetzen und wie schätzen Sie den Erfolg der Finanzierung ein?
Michael Helming, Executive Director Corporate Finance bei FIEGE:
„Die ersten Gespräche mit der Helaba zum Thema Nachhaltigkeit haben wir bereits im Jahr 2021 geführt. Aufgrund der hohen Bedeutung des Themas für unser familiengeführtes Unternehmen war unsere Bereitschaft von Anfang an groß, eine Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Finanzierung anzustreben. Allerdings stellten wir damals unser Team Corporate Sustainability gerade neu auf und starteten zu der Zeit mit der Erhebung des Ist-Zustands.
2022 ist dann Sandra Achternbusch zu uns gekommen und entwickelte als Executive Director Corporate Sustainability gruppenweit unsere Nachhaltigkeitsstrategie weiter. Im Laufe der vergangenen drei Jahre waren wir durch immer detailliertere und breiter gefächerte Datenerhebungen zunehmend besser in der Lage, den Einfluss von FIEGE auf nachhaltige Aspekte einzuschätzen und unseren angestrebten Entwicklungspfad für die Zukunft zu beschreiben.“
Aufgrund der hohen Bedeutung des Themas für unser familiengeführtes Unternehmen war unsere Bereitschaft von Anfang an groß, eine Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Finanzierung anzustreben.
Michael Helming
Executive Director Corporate Finance, FIEGE
Wie ergänzt die aktuelle Finanzierung die Nachhaltigkeitsstrategie von FIEGE?
Sandra Achternbusch, Executive Director Corporate Sustainability bei FIEGE:
„Nachhaltiges Handeln und Wirtschaften ist ein wesentlicher Bestandteil der über 150-jährigen Geschichte unseres Familienunternehmens und fest in der DNA von FIEGE verankert. Gleichzeitig gilt es, die vielfältigen Facetten rund um das Thema Nachhaltigkeit kontinuierlich voranzubringen und den sich entwickelnden Rahmenbedingungen und Erwartungen immer wieder anzupassen.
Das Fundament bildet unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die wir 2023 in unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht präsentiert haben. Anschließend haben wir den Fokus auf die Definition von KPIs, Datenerhebungen und die Formulierung von Mittelfristzielen gelegt. An diesen wollen und werden wir uns in Zukunft messen lassen. Entsprechend war die Einbindung von ESG-Kennzahlen in die Finanzierung für uns naheliegend.“
90 Mio.
Volumen der Konsortialfinanzierung mit Nachhaltigkeitskomponente
Nachhaltiges Handeln und Wirtschaften ist ein wesentlicher Bestandteil der über 150-jährigen Geschichte unseres Familienunternehmens und fest in der DNA von FIEGE verankert.
Sandra Achternbusch
Executive Director Corporate Sustainability, FIEGE
Vor welchen Hürden und Herausforderungen standen Sie im Laufe des Prozesses und wie haben Sie diese gemeinsam mit der Helaba gemeistert?
Sandra Achternbusch, Executive Director Sustainability bei FIEGE:
Dank unseres Nachhaltigkeitsberichts, der unter anderem auch die Ergebnisse unserer Wesentlichkeitsanalyse beinhaltet, hatten wir eine gute Basis, um der Helaba recht zügig ein Verständnis über die wesentlichen Handlungsfelder und die größten Potenziale in Bezug auf Nachhaltigkeit bei FIEGE zu verschaffen. Während wir für zahlreiche Kennzahlen bereits Daten erhoben hatten und auch entsprechend berichteten, waren allerdings noch nicht all unsere Mittelfristziele final definiert. Bei Abschluss der Finanzierung Anfang 2023 haben wir daher entschieden, mit der Einarbeitung einer ESG-Komponente noch zu warten. Die vereinbarte Rendezvous-Klausel kam uns dabei sehr gelegen. Sie verschaffte uns die erforderliche Zeit, um gemeinsam mit unseren Finance-Kolleginnen und -Kollegen und mit dem Sustainable Finance Advisory der Helaba die am besten geeigneten Kennzahlen zu identifizieren sowie unsere Mittelfristziele auf konkret messbare, jährliche Zwischenziele herunterzubrechen.
Die FIEGE Gruppe ist sich ihrer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft sehr bewusst. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir FIEGE bei der Entwicklung und Strukturierung der ESG-Komponente während des gesamten Prozesses intensiv unterstützen durften.
Alexander Rasch
Director Sustainable Finance Advisory, Helaba
Welchen Rat möchten Sie anderen Unternehmen geben, die eine Finanzierung mit einer Rendezvous-Klausel umsetzen wollen?
Sandra Achternbusch, Executive Director Sustainability bei FIEGE:
Obwohl die Berichterstattung die Grundlage für eine ESG-Linked Finanzierung darstellt und diese deutlich vereinfacht, ist der Aufwand der finalen Ausgestaltung – insbesondere bei Debüt-Transaktionen – von der entsprechenden ESG-Komponente nicht zu unterschätzen. Banken verfügen nicht nur über umfassende Expertise hinsichtlich der Realisierung von nachhaltigen Finanzierungen, sondern können auch bei der Beurteilung einer Nachhaltigkeitsstrategie, beim entsprechenden Reporting und somit beim gesamten Nachhaltigkeitsgerüst auf hohe Erfahrungswerte zurückgreifen. Der Dialog kann einen wirklichen Mehrwert liefern, führt durch teilweise fixierte Anforderungen und branchenabhängige KPIs aber auch dazu, dass gewisse Prozesse im Unternehmen neu aufgestellt werden müssen. Gerade bei der erstmaligen Einbindung einer Nachhaltigkeitskomponente erachte ich die beratende Unterstützung durch einen erfahrenen Bankpartner aber als sinnvoll.
Gibt es besondere Eindrücke hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Helaba, welche Sie gerne teilen möchten?
Michael Helming:
„Von den ersten Gesprächen zum Thema Nachhaltigkeit bis zum Abschluss der ESG-Ergänzungsvereinbarung haben wir die Helaba als eine Bank erlebt, die das Thema Nachhaltigkeit mit derselben Ernsthaftigkeit verfolgt wie wir selbst. Wir haben eine starke Unterstützung erfahren und konnten uns jederzeit auf die umfassende Markt- und Strukturierungsexpertise unserer Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des Sustainable Finance Advisory Teams stützen. Darüber hinaus haben wir im Team Finance während des gesamten Prozesses ein noch breiteres Verständnis für verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte erlangt, wie beispielsweise die Nachhaltigkeitsberichterstattung oder zentrale Nachhaltigkeits-KPIs.“
Sandra Achternbusch:
„Wir freuen uns sehr, dass wir in enger und kooperativer Zusammenarbeit mit der Helaba in der Rolle des ESG-Koordinators einen Weg gefunden haben, die Nachhaltigkeitsziele unseres Familienunternehmens in eine ambitionierte Nachhaltigkeitskomponente zu überführen und erfolgreich in die Finanzierung einbinden konnten. Darüber hinaus haben wir deutlich gespürt, dass unsere gesamte Nachhaltigkeitsorganisation durch das professionelle Sparring der Helaba profitiert hat.“
Von den ersten Gesprächen zum Thema Nachhaltigkeit bis zum Abschluss der ESG-Ergänzungsvereinbarung haben wir die Helaba als eine Bank erlebt, die das Thema Nachhaltigkeit mit derselben Ernsthaftigkeit verfolgt wie wir selbst.
Michael Helming
Executive Director Corporate Finance, FIEGE
