Digitale Schuldscheinemission
Kaum ein Finanzinstrument ist so erfolgreich wie der Schuldschein. Und trotzdem hat es sich gelohnt, das bereits standardisierte Produkt neu zu denken.
Durchgängig digital
Warum? Das erklären Klaus Schuler, Leiter Corporate Banking der Helaba, und Dr. Peter Kollmann, Finanzvorstand der Verbund AG, die den ersten durchgängig digitalen Schuldschein gemeinsam abgewickelt haben.
Die Plattform vc trade
Den meist standardisierten Prozess der Schuldschein-Emission zu digitalisieren, dieser Idee hat sich Stefan Fromme, Mitgründer und Geschäftsführer der vc trade, verschrieben. Das Ergebnis: eine Plattformlösung, die den etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank bis hin zum Investor vollumfänglich digital abbildet. Emittenten, Investoren, die arrangierenden Banken sowie Anwälte und Ratingagenturen profitieren von einem durchgängigen, transparenten Kommunikationsstrang, gemeinsam nutzbaren Daten und Dokumentenräumen sowie integrierten Schnittstellen in die Abwicklungssysteme. Die Plattform vc trade erhöht damit Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und verringert dabei signifikant die Kosten der Transaktion.
Früh erkannte die Helaba als eine der führenden Arrangeure von Schuldscheindarlehen das Potential der digitale Plattform. „Wir bringen die Transaktionen und die Investoren mit, die Plattform hilft dann dabei, die Kreditvergabe schneller und effizienter abzuwickeln“, so Marcel Göldner, der bei der Helaba für den Bereich Corporate Capital Markets verantwortlich ist.
Wir bringen die Transaktionen und die Investoren mit, die Plattform hilft dann dabei, die Kreditvergabe schneller und effizienter abzuwickeln.
Marcel Göldner
Leiter Corporate Capital Markets
Als ersten Emittenten auf vc trade konnte sie die Verbund AG, Österreichs führenden Stromerzeuger, gewinnen. Für das Energieunternehmen , das den größten Teil der Energie aus Wasserkraft erzeugt, wurde ein „grüner“ Schuldschein in Höhe von 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren erfolgreiche vermarktet.
„Wir freuen uns, dass die Platzierung innerhalb des avisierten Zeitfensters und der vereinbarten Konditionen gelungen ist“, betont Peter Kollmann, Mitglied des Vorstandes (CFO) der Verbund AG. „Der digitale Emissionsweg über vc trade in Kombination mit der langjährigen Expertise der Helaba hat sich bewährt.“
Auch Fromme freut sich über den gelungen Start der Plattform: „Wir sind froh, mit der Helaba einen im Schuldscheinmarkt führenden und sehr erfahrenen Partner gefunden zu haben, der mit Weitsicht und Innovationsfreudigkeit unseren Weg zu der ersten Transaktion über vc trade maßgeblich mit begleitet und unterstützt hat. Die anstehende Dealpipeline zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
Mit der Helaba haben wir einen sehr erfahrenen Partner gefunden, der mit Weitsicht und Innovationsfreudigkeit unseren Weg zu den ersten Transaktionen mit begleitet und unterstützt hat.
Stefan Fromme
Mitbegründer und Geschäftsführer vc trade
