Helaba arrangiert 700 Millionen Euro Schuldschein erstmals nach LMA-Standard

Die Helaba hat gemeinsam mit der Commerzbank AG einen Schuldschein im Gegenwert von 700 Millionen Euro für Faurecia SA platziert.

• Eine der größten globalen Schuldschein-Emissionen 2018
• Zweit­größte Schuldschein-Emission, die jemals von einem fran­zösischen Unter­nehmen emittiert wurde
• Bench­mark­emission trotz volatilem Debt Capital Markets
• Erste Transaktion nach Vertrags­muster der Loan Market Asso­ciation (LMA)
• Abwicklung über digitale Plattform vc trade

Die Helaba hat gemeinsam mit der Commerz­bank AG einen Schuldschein im Gegen­wert von 700 Millionen Euro für Faurecia SA platziert. Damit ist die Debut­transaktion des fran­zösischen Unter­nehmens aus der Automobi­lin­dustrie eine der größten glo­balen Schuld­schein­emissionen in 2018 und die zweitgrößte, die jemals von einem fran­zösischen Unter­nehmen emittiert wurde. So setzt sie trotz volatilem Debt Capital Markets eine Bench­mark. Bei der über die digitale Plattform vc trade abge­wickelten Transaktion wurde zudem erstmals das standardi­sierte Vertrags­muster der Loan Market Asso­ciation (LMA) einge­setzt.

„Bereits jetzt zeichnet sich ein sehr erfolg­reicher Deal ab“, weiß Andreas Petrie, Leiter Primär­markt bei der Helaba, zu berichten. So ist die Trans­aktion mit Anteilen in Euro und US Dollar, die in Tranchen mit unter­schiedlichen Laufzeit­profilen unterteilt ist, bereits von internationalen Investoren erheblich über­zeichnet. Unter­stützend habe sich zudem die Verwen­dung der gerade erst veröffentlichten LMA-Muster erwiesen, wie Dr. Christopher Gadomski, Syn­dikus für allgemeine Unter­nehmens­finan­zierung, erläutert: „Der erste Praxis­einsatz der neuen LMA-Dokumente, deren Schaffung wir im vergangenen Jahr feder­führend mitbegleitet haben, hat sich als voller Erfolg erwiesen. Der Doku­mentations­prozess ist erheblich effizienter geworden. Die neue LMA-Vertrags­basis hat aufgrund der Akzeptanz gerade auch bei ausländischen Investoren erheblich zum Erfolg dieser sehr inter national geprägten Emission beige­tragen.“

Für Susanne Hübers, Senior Relation­ship Manager der Helaba, bezeugt die Manda­tierung für die Emission zudem das Vertrauen Faurecias in die Schuld­schein-Kapazitäten der Helaba. „Die Trans­aktion bestätigt unsere bisherige vertrauensvolle Zusam­men­arbeit“, betont Hübers und fügt hinzu: „Die erfolg­reiche Um­setzung wird zu einer deutlich höheren Sicht­barkeit der Helaba am fran­zösischen Markt und bei unseren dortigen Kunden beitragen.“