DekaBank, Helaba und LBBW als Konsortialführer eines neuen EIB Climate Awareness Bonds

Gemeinsame Presseinformation von DekaBank, Helaba und LBBW: Klimaschutzanleihe exklusiv für Sparkassen

Rund die Hälfte der deutschen Spar­kassen hat bereits eine frei­willige Selbst­verpflichtung für klima­freundliches und nach­haltiges Wirt­schaften unter­zeichnet. Unter anderem ver­pflichten sich die Spar­kassen, ihre eigenen Anlage­portfolien („Depot A“) nach anerkannten Nach­haltigkeits­kriterien zu managen sowie das Bewusst­sein der Kundinnen und Kunden für nachhaltige Wertpapier­investments zu fördern.

Um die Spar­kassen bei der Um­setzung ihrer Ziele aus der Selbst­verpflichtung zu unter­stützen, haben die DekaBank, die Helaba und die LBBW – die auch die Selbst­verpflichtung unter­zeichnet haben – gemeinsam eine neue Klimaschutz­anleihe der Europäischen Investitionsbank (EIB) exklusiv für deutsche Sparkassen platziert. Damit bieten sie den Sparkassen eine attraktive Anlage­möglichkeit für deren grüne Eigen­anlagen. Die EU Klima­bank engagiert sich damit aktiv mit der Spar­kassen­finanz­gruppe zu ESG-Themen.

Die Anleihe aus dem bereits 2007 auf­gelegten Climate Awareness Bond-Programm der EIB hat ein Volumen von 500 Mil­lionen Euro und eine Lauf­zeit bis 15. November 2030. Die Emissions­erlöse dieser Klima­schutz­anleihe allokiert die EIB Projekten, die wesentlich zum Klima­schutz beitragen, im Einklang mit der EU-Taxonomie­ver­ordnung. Dieser Ansatz wird vom Sustainable Finance Beirat der Bundes­regierung in seinem Abschluss­bericht vom 24. Februar em­pfohlen.

Martin K. Müller, Vorstands­mitglied der DekaBank: „Wir sehen diese Klima­schutz­anleihe als einen substan­ziellen Beitrag, die Spar­kassen in ihrer Selbst­verpflichtung zum Klima­schutz zu unterstützen.“

Hans-Dieter Kemler, Vorstands­mitglied der Helaba: „Die gemein­same Selbst­ver­pflichtung war ein wichtiger Schritt – jetzt gehen wir weiter voran und zeigen zusammen mit den Spar­kassen klare Kante beim Klima­schutz. Dafür bringen wir gerne unser lang­jähriges Know-how ein.“

Dr. Christian Ricken, Kapital­markt­vorstand der LBBW: „Die LBBW verfügt seit Jahren über eine hohe Exper­tise bei der Platzierung grüner Anleihen. Mit dieser Trans­aktion unter­stützen wir die Spar­kassen dabei, ihre Eigen­anlagen nach­haltiger aus­zurichten.“

Rege Nachfrage seitens der Sparkassen

Die Klima­schutz­anleihe stieß bei den Spar­kassen auf reges Interesse. Die Emission wurde mit einem finalen Order­volumen von über 550 Millionen Euro über­zeichnet, auch wenn keine weiteren Investoren­kreise adressiert wurden. Der Preis lag bei 12 Basis­punkten unter Mid-Swap (einem Ver­rechnungs­satz unter Banken). Das Order­buch weist eine sehr granulare Struktur mit insgesamt knapp 30 Investoren auf. Erwartungs­gemäß stammte der allergrößte Teil der Orders von Spar­kassen, die auch Unter­zeichner der frei­willigen Selbst­ver­pflichtung sind.