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title: "Banken in Nordrhein-Westfalen: Anpassung an sich wandelnde Kundenanforderungen"
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updated: 2026-09-28
keywords: Länder & Regionen, Bundesländer
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# Banken in Nordrhein-Westfalen: Anpassung an sich wandelnde Kundenanforderungen

Helaba Volkswirtschaft/Research REGIONALFOKUS HELABA VOLKSWIRTSCHAFT/RESEARCH · 24. APRIL 2017 · © H EL AB A 1 24. April 2017 Die Publikation ist mit größter Sorgfalt bearbeitet worden. Sie enthält jedoch lediglich unverbindliche Analysen und Prognosen zu den gegen- wärtigen und zukünftigen Marktverhältnissen. Die An- gaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Voll- ständigkeit oder Aktualität wir aber keine Gewähr überneh- men können. Sämtliche in dieser Publikation getroffe- nen Angaben dienen der In- formation. Sie dürfen nicht als Angebot oder Empfeh- lung für Anlageentscheidun- gen verstanden werden. AUTOR Barbara Bahadori Telefon: 0 69/91 32-24 46 research@helaba.de REDAKTION Dr. Stefan Mitropoulos HERAUSGEBER Dr. Gertrud R. Traud Chefvolkswirt/ Leitung Research Helaba Landesbank Hessen-Thüringen MAIN TOWER Neue Mainzer Str. 52-58 60311 Frankfurt am Main Telefon: 0 69/91 32-20 24 Telefax: 0 69/91 32-22 44 Banken in Nordrhein-Westfalen: Anpassung an sich wandelnde Kundenanforderungen1 Ein wesentliches Kennzeichen Nordrhein-Westfalens (NRW) ist die hohe Urbanität. Das Bundes- land verfügt über 29 Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern, in denen 46 % der Bevölke- rung leben. Ebenfalls große Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg weisen mit acht bzw. neun Großstädten nicht eine solch hohe Konzentration auf. Diese wirkt sich auch auf die Struktur der Kunden und deren Bedürfnissen bei Bankgeschäften aus. Nordrhein-Westfalen mit hohem Verdichtungsgrad Bruttoinlandsprodukt (BIP): Stand 2016; Einwohner/Großstädte: Stand 2015; Fläche: Stand 2013 Quellen: Statistisches Bundesamt, Arbeitskreis VGR der Länder, Helaba Volkswirtschaft/Research Neben der höchsten Einwohnerzahl stammt aus NRW der größte ökonomische Output unter den deutschen Bundesländern. Dabei hat sich die hiesige Wirtschaftsstruktur in den letzten Jahrzehn- ten stark verändert, ein Prozess, der deutlich über die bundesweiten Trends hinausging und auf den sich auch das Kreditgewerbe einstellen musste. Verschiebung der ökonomischen Schwerpunkte Der Wandel der Wirtschaftsstruktur in NRW vollzog sich in den 90er Jahren rasant und bot damit einerseits neue Ansatzpunkte für das Firmenkundengeschäft. Andererseits stellten Branchen im Abwärtstrend auch Herausforderungen für das bestehende Kreditengagement dar. So verlor das Produzierende Gewerbe (ohne Bau) in NRW deutlich an Gewicht. Sein Anteil an der Bruttowert- schöpfung sank von 33 % im Jahr 1991 innerhalb von zehn Jahren auf 25 %. Zu Beginn des neu- en Jahrtausends führte der Konjunkturzyklus wieder zu einer Stärkung der Industrie. Diese setzte sich aber in NRW nach der Finanz- und Wirtschaftskrise nicht wie im gesamtdeutschen Durch- schnitt fort, sondern es kam zu einem weiteren Absinken des Industrieanteils auf 23 %. Allerdings sind nicht alle Wirtschaftszweige des Produzierenden Gewerbes gleichermaßen betroffen und manche wachsen sogar. Der Bereich Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister expandierte dagegen seit 1991 von 22 % auf 28 % mit einer Pause nach der Jahrtausendwende. Infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise verlor der Sektor Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Information/Kommunikation etwas an Bedeutung zu Gunsten des staatlich dominierten Bereichs öffentliche und sonstige Dienstleister. 1 Überarbeitete und erweiterte Fassung des gleichnamigen Artikels in der Börsen-Zeitung, Sonderbeilage Wirtschaftsraum Nordrhein-Westfalen, 1. April 2017 NRW 10% Bayern 20% Bad.-Württ. 10% Fläche Andere Bundesländer 60% NRW 22% Bayern 16% Bad.-Württ. 13% Einwohner Andere Bundesländer 50% NRW 29 Bayern 8 Bad.-Württ. 9 Großstädte Andere Bundesländer 33 NRW 21% Bayern 18% Bad.-Württ. 15% BIP Andere Bundesländer 46% REGIONALFOKUS: BANKEN I N N RW HELABA VOLKSWIRTSCHAFT/RESEARCH · 24. APRIL 2017 · © H EL AB A 2 Strukturwandel in NRW Kreditnehmerstruktur ähnlich wie Bundesdurchschnitt Anteil der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung in % Kreditnehmerstruktur nach Wirtschaftsbereichen: Anteil an Firmenkrediten in % \* ohne Baugewerbe Quellen: Arbeitskreis VGR der Länder, Helaba Volkswirtschaft/Research Quellen:Arbeitskreis VGR der Länder, Helaba Volkswirtschaft/Research Firmenkundengeschäft: Dienstleistungssektor expandiert Diese gesamtwirtschaftliche Veränderung spiegelt sich in der Struktur der Kreditnehmer2 wider. So betrug der Anteil der Industriekredite in NRW im September 2016 nur noch 15 %. Damit weist das Bundesland einen Wert aus, der etwas unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 17 % liegt. Das Gros der Kredite wird inzwischen an die Dienstleister vergeben, die ja auch einen Anteil von mehr als 70 % an der Bruttowertschöpfung halten. Im Industrieland Deutschland mag das überra- schen, allerdings ist eine Vielzahl der Dienstleister auf das Produzierende Gewerbe ausgerichtet. Die Kredite an den Bereich Finanzierung, Vermietung, Unternehmensdienstleister sind dabei in den letzten zehn Jahren in NRW am dynamischsten gestiegen. Risiken und Chancen einer Region in Bewegung Eine tiefgreifende Strukturänderung ist mit Risiken für die Banken vor Ort verbunden, da Insolven- zen unvermeidbar sind. Zwar sinkt die Zahl der Konkurse in NRW seit 2011, jedoch liegt die Zahl der Insolvenzen bezogen auf den Unternehmensbestand deutschlandweit am höchsten. Auf dem Arbeitsmarkt des Bundeslandes nimmt die Erwerbslosenrate inzwischen wieder deutlich ab, wobei ihr Niveau aber weiterhin überdurchschnittlich ist. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be- schäftigten steigt dagegen seit längerem fast genauso schnell wie in Deutschland insgesamt. Dies ist typisch für eine Wirtschaft im Wandel: Neue Branchenschwerpunkte erfordern andere berufliche Qualifikationen, die aber nur bedingt durch Umschulung und oft nur durch Zuwanderung erreicht werden können. Konkurse in NRW seit längerem rückläufig Verbesserung am Arbeitsmarkt Unternehmensinsolvenzen: gg. Vj. in % Arbeitslose in % der zivilen Erwerbspersonen Quellen: Statistisches Bundesamt, Helaba Volkswirtschaft/Research Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Helaba Volkswirtschaft/Research 2 Die in der Publikation genannten Daten für das Kreditgewerbe beruhen auf den Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank. 18 20 22 24 26 28 30 32 34 18 20 22 24 26 28 30 32 34 1991 1995 2000 2005 2010 2015 Produzierendes Gewerbe\* Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Inform./ Kommunikation Öffentliche u. sonstige Dienstleister Finanzierung, Versicherung, Grundstücks-/Wohnungswesen, Unternehmensdienstleister 4 4 15 17 5 5 24 23 41 42 11 9 NRW Deutschland Produzierendes Gewerbe\*\* Baugewerbe Handel, Gastgew., Verkehr, Information/Kommunikation Finanzierung\*, Versicherung, Grundstücks-/Wohnungswesen Unternehmensdienstleister Sonstige Dienstleister Land-, Forstwirtschaft -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 Deutschland Nordrhein-Westfalen 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Deutschland Westdeutschland Nordrhein-Westfalen Verbesserung bei Insolvenzen und Arbeitslosigkeit REGIONALFOKUS: BANKEN I N N RW HELABA VOLKSWIRTSCHAFT/RESEARCH · 24. APRIL 2017 · © H EL AB A 3 Erfreulich ist, dass sich NRW in der Rangliste des KfW-Gründungsmonitors von 7 auf Platz 5 hochgearbeitet hat, was mit der starken Zunahme der Kredite an Dienstleister korrespondiert. Damit scheinen die Chancen, die sich in vielen Regionen aus der hohen Verdichtung ergeben, zunehmend genutzt zu werden. Die bevölkerungsreichste Metropolregion Deutschlands, die Rhein-Ruhr-Region, steht neuen Produkten als Absatzmarkt zur Verfügung – ein großes, urbanes Kundenpotenzial, in dem selbst Nischenideen eine Vielzahl von Abnehmern finden dürften. Finanzinstrument Firmenkredit gefragt Wie sieht die Finanzierungsstruktur der Unternehmen aus? Die Eigenkapitalquote der deutschen Unternehmen verbesserte sich nach Auswertungen der Bundesbank seit 1997 von 19 % kontinu- ierlich auf zuletzt 30 %. Dabei waren besonders Fortschritte bei den kleinen und mittelgroßen Un- ternehmen zu beobachten, die im gleichen Zeitraum ihre Eigenkapitalquote von 7 % auf 27 % erhöhten. Damit hat sich zwar die Abhängigkeit der deutschen Unternehmen von der Kreditfinan- zierung verringert, jedoch bleiben Bankkredite für die Unternehmen hierzulande das mit weitem Abstand wichtigste Finanzierungsinstrument. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Unter- nehmenskredite in NRW wider. Sie sind in den letzten zehn Jahren um 15 % gestiegen, wobei die Sparkassen mit einem Plus von 26 % die Wachstumstreiber waren. Sparkassen: Marktführer im Firmenkreditgeschäft Geschäftsprofile im Vergleich NRW: Anteil an den Krediten an Unternehmen u. Selbständige, Dezember 2016 NRW: Anteil an den Krediten an inländische Nichtbanken der jeweiligen Banken- gruppe, Dezember 2016 Quellen: Deutsche Bundesbank, Helaba Volkswirtschaft/Research Quellen: Deutsche Bundesbank, Helaba Volkswirtschaft/Research Sparkassen: Rückgrat der Unternehmensfinanzierung in NRW Inzwischen haben sich die NRW-Sparkassen einen Marktanteil von fast 40 % im inländischen Firmenkundengeschäft erarbeitet, der deutlich über dem Bundesdurchschnitt der Sparkassen von 28 % liegt. Sie sind damit seit langem nicht nur Financier des Wirtschaftswachstums, sondern trugen auch in der Krise 2008/2009 wesentlich zur Stabilisierung des Kreditangebots bei. Die Kre- ditgenossenschaften sind weiterhin mit einem Marktanteil von rund 20 % im NRW-Firmenkredit- geschäft vertreten. Zurückstecken mussten dagegen die Kreditbanken, deren Marktanteil 24 % beträgt. Um die Sparkassen auch in die überregionalen und internationalen kreditwirtschaftlichen Beziehungen einzubinden, stehen ihnen im S-Finanzverbund die Landesbanken zur Verfügung. So können Firmenkunden der Sparkassen bei ihren Auslandsaktivitäten begleitet und beraten werden, wenn sie neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen wollen. Geschäftsprofile können sich ändern Das Firmenkundengeschäft ist sowohl in Deutschland als auch in NRW das wichtigste Marktseg- ment im Kreditgeschäft mit Nichtbanken: Im Dezember 2016 erhielten die Unternehmen 47 % der Kredite an inländische Nichtbanken. Dieser Anteil hat sich in den vergangenen Jahren relativ we- nig verändert und differiert heute zwischen den Bankengruppen (Ausnahme: Sonstige Banken) vergleichsweise wenig. Danach kamen mit einem Anteil von 42 % die Privatkunden und die öffent- lichen Haushalte mit 11 %, wobei die Kreditgenossenschaften in NRW in letzterem Geschäftsfeld Spar- kassen 39% Kreditbanken 24% Kredit- genossen- schaften 20% Sonstige Banken 17% 28 24 31 34 39 22 24 16 10 5 44 51 42 50 17 6 11 6 40 Sparkassen Kreditgenossen- schaften Alle Banken Kreditbanken Sonstige Banken Unternehmen Privatpersonen Öffentl. Haushalte Selbständige Bankkredite für Unternehmen wichtig trotz höherer Eigenkapitalquote NRW-Sparkassen mit überdurchschnittlichem Marktanteil REGIONALFOKUS: BANKEN I N N RW HELABA VOLKSWIRTSCHAFT/RESEARCH · 24. APRIL 2017 · © H EL AB A 4 kaum aktiv sind. Insgesamt wandelten sich die traditionellen Geschäftsprofile kontinuierlich über Jahrzehnte hinweg. Früher lag nämlich der Fokus der Volks- und Raiffeisenbanken bei Unterneh- men und Selbständigen, wohingegen Sparkassen stärker im Privatkundengeschäft präsent waren. Regionale Banken mit hohem Kreditengagement Insgesamt spielt in der Bilanzstruktur der deutschen Banken das Kreditgeschäft mit Nichtbanken – also Kredite an Unternehmen, Privatpersonen und öffentliche Haushalte – die größte Rolle. Im deutschen Finanzsystem kommt Banken als Intermediären nämlich eine hohe Bedeutung zu, da es historisch gewachsene Präferenzen für traditionelle Instrumente wie Kredite und Einlagen gibt. Stünden sie den Unternehmen nicht in ausreichendem Umfang und zu vertretbaren Kosten zur Verfügung, könnten für das deutsche Wirtschaftswachstum wichtige Investitionen nicht finanziert werden. Allerdings ist die Bandbreite um den Mittelwert von 42 % recht weit. So engagieren sich hier die regional verankerten Sparkassen und Kreditgenossenschaften mit einem Anteil von 66 % bzw. 62 % am stärksten, gefolgt von den Landesbanken mit 46 %. Kreditbanken, zu denen auch die Großbanken zählen, verleihen nur 30 % der Bilanzsumme an Nichtbanken. Komplexität spornt an Wie geht es nun weiter? 2017 dürfte das deutsche Wirtschaftswachstum mit rund 1 ½ % ähnlich hoch sein wie im Vorjahr. Auch für NRW ist mit einer deutlich positiven Entwicklung zu rechnen, nachdem sich die Konjunktur 2016 erholt hatte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang das Aus- land. 46 % des NRW-Industrieumsatzes wird nämlich nicht in Deutschland erwirtschaftet. Dazu ist NRW über Direktinvestitionen eng mit dem Ausland verbunden. Aus dem Bundesland stammen 23 % der deutschen Direktinvestitionen im Ausland und es ist zugleich Zielland für 32 % der Direk- tinvestitionen ausländischer Unternehmen in Deutschland. Hersteller innovativer Produkte können somit auf bestehende Kontakte aufbauen und die entsprechenden Absatzkanäle nutzen. Auslandsabsatz wichtig für Industrie NRW: Ziel- und Herkunftsland für Direktinvestitionen Industrie: Anteil des Auslandsumsatz am Gesamtumsatz in % Unmittelbare und mittelbare Direktinvestitionsbestände in Mio. € Quellen: Statistisches Bundesamt, Helaba Volkswirtschaft/Research Quellen: Deutsche Bundesbank, Helaba Volkswirtschaft/Research Aber auch die Zusammenarbeit zwischen und innerhalb von Unternehmen ist über große Distan- zen hinweg eine gelebte Realität. Die Digitalisierung ermöglicht in diesem Zusammenhang schnel- lere Produktionszyklen und zusätzliche Vertriebsformen. Damit steigt die Komplexität für die Kre- ditinstitute. Das Miteinander von Kunden und Banken wird vielfältiger und anspruchsvoller. Aller- dings gibt es heutzutage ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Fintech-Unternehmen greifen jetzt schon einzelne Kundenwünsche auf und setzen sie in Angebote um. Dies verstärkt den Wettbe- werb um kreative Ideen in der ganzen Bankenbranche. Der S-Finanzsektor als Financier mit den größten Marktanteilen im Firmen- und Privatkundengeschäft in NRW ist hier besonders gefragt. Kooperation und manchmal auch Fusion sind die Antworten auf diese Herausforderungen. Nur so können professionelle Beratung sichergestellt und innovative Projekte mit zum Teil erheblichem Entwicklungsaufwand gestemmt werden, damit der Wahlspruch „Gut für die Region“ in NRW seine Vitalität behält. ■ 30 35 40 45 50 55 30 35 40 45 50 55 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Deutschland NRW Westdeutschland 0 200 400 600 800 1.000 1.200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 Deutsche Direktinvestitionen im Ausland Ausländische Direktinvestitionen im Inland Andere Bundesländer NRW Direktinvestionsbestände der NRW-Unternehmen im Ausland Direktinvestionsbestände ausländischer Unternehmen in NRW Geschäftsmodell der Sparkassen baut auf regionale Kreditvergabe Enge Verbindung mit dem Ausland Digitalisierung als Herausforderung für den Marktführer Sparkassen

Verschiebung der ökonomischen Schwerpunkte in NRW. Enge Verbindung mit dem Ausland. Firmenkredite gefragt. NRW-Sparkassen mit überdurchschnittlichem Marktanteil.