20. 04. 2022

Referent/in (w/m/d) Syndicate Manager FI/SSA (2022/240)

BereichCapital Markets
StandortFrankfurt a. M.

Ihre Aufgaben

Verantwortung für die Syndizierung von Kapitalmarktfinanzierungen von Frequent Borrowern in Kooperation mit Origination, Sales und Recht/Dokumentation als Sole Arranger oder in einem Konsortium

Gestaltung des Kommunikationsprozesses und Abstimmung des Syndizierungsprozesses mit Origination, Recht/Dokumenation und Sales während des Pitches und Umsetzung von DCM Mandaten

Market up-date und Pricing aller Primärktmarkttransaktionen im Rahmen der Akquisition und Syndizierung via Origination

P/L Verantwortung für das Primärmarktbuch durch Risikosteuerung und Pricing bzw. aktive Vermarktung der Offerten des Primärmarktbuches

Schwerpunkt der Aufgabe liegt bei Schuldnern der öffentlichen Hand / semistaatlichen Schuldnern / Förderbanken (SSA)

Ihr Profil

Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung oder wirtschaftswissenschaftliches Studium

Mehrjährige Erfahrung im internationalen Primärmarktgeschäft

Ausgeprägtes Risikobewußtsein für die Steuerung eines Primärmarktbuchs sowie ausgepräget Marktkenntnisse

Ausgiebige Erfahrung über die Bedürfnisse der am Prozess Beteiligten

Verhandlungssichere Englischkenntnisse

Überzeugungs- und Durchsetzungsfähigkeit, gute Kommunikationsfähigkeiten

Risikokompetenz

Ausgeprägtes Entscheidungsverhalten, hohes analytisches Denkvermögen

Hohe Belastbarkeit auch in zeitkritischen Entscheidungssituationen

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