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17.04.2019

BayernLB und Helaba arrangieren Schuldschein für Deutsche Lufthansa AG ausschließlich über vc trade

Die BayernLB und die Helaba haben als arrangierende Banken für die Deutsche Lufthansa AG ein Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 800 Mio. Euro am Kapitalmarkt für institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland platziert.

  • Schuldschein­darlehen in Höhe von 800 Mio. Euro
  • Emissions­prozess exklusiv über digitale Plattform vc trade und größte bisher über vc trade platzierte Trans­aktion
  • Hohe Nachfrage bei insti­tutionellen Investoren

Die Transaktion umfasst vier Tranchen: davon zwei Tranchen mit einer Laufzeit von drei Jahren und zwei Tranchen mit fünf Jahren jeweils einmal mit fixer und variabler Ver­zinsung. Das Pricing des Schuld­schein­dar­lehens liegt am unteren Ende der Ver­marktungs­spanne.

Die Emission stieß auf sehr hohe Nachfrage und wurde inner­halb von nur vier Wochen im Markt platziert. Die Trans­aktion wurde aus­schließlich über die digitale Emissions­platt­form vc trade dargestellt und über 400 insti­tutio­nellen Investoren angeboten. „Prozess­sicher­heit und Effizienz sind wesent­liche Stell­schrauben, die durch die Nutzung der Emissions­plattform vc trade generiert werden. Gemein­sam mit einem leistungs­starken und renom­mierten Partner wie der Luft­hansa den Inno­vations­pfad zu gehen, schafft zusätz­liches Vertrauen sowohl bei den inter­natio­nalen Investoren als auch bei unseren Verbund­spar­kassen.“, erläutert Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstands der Helaba und zuständig für das Kapital­markt­geschäft.

Ralf Woitschig, Kapital­markt­vor­stand der BayernLB, ergänzt: „Diese Trans­aktion belegt erneut die steigende Nutzung inno­vativer Plattformen wie vc trade. Die digitale Platzierung von Kapital­markt­produkten bewährt sich dank Transparenz und hoher Effizienz bei Emittenten, Investoren und Arrangeuren.“

Mit einem Orderbuch­volumen von über 1,3 Mrd. Euro unter­streicht die Deutsche Lufthansa AG ihre starke Markt­position. Aufgrund der attraktiven Konditionen wurde das ursprüngliche Volumen des Schuld­schein­darlehens von 300 Mio. Euro auf 800 Mio. Euro erhöht. Die Trans­aktion ist damit das größte bisher über vc trade platzierte Schuld­schein­darlehen überhaupt.

Erstmalig nutzte die Deutsche Lufthansa AG für die Transaktion exklusiv die inno­vative und vollinte­grierte digitale Emissions­plattform vc trade. Die Plattform bildet den etablierten Platzierungs­prozess vom Emittenten unter Ein­schaltung der arrangier­enden Banken hin zu den Investoren vollum­fänglich digital ab. Zeit­auf­wändige, papier­basierte, manuelle Prozesse werden dabei abge­löst. Zudem bietet vc trade einen breiten und direkten Investoren­zugang, erhöht die Trans­parenz für alle Trans­aktions­teil­nehmer, steigert die Effizienz und Geschwin­digkeit der Emission und optimiert dabei die Kosten der Finan­zierung.

„Lufthansa setzt verstärkt auf die Digitali­sierung im Finanz­bereich. Um einen nächsten Schritt in der Nutzung neuer und effizienter Techno­logien zu gehen, haben wir beschlossen, unsere Schuld­schein­trans­aktion aus­schließlich über die digitale Plattform vc trade anzu­bieten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit vc trade und den arrangierenden Banken auch auf Seiten der Investoren ein so großes Interesse für diese digitale Emission der Lufthansa wecken konnten.“, sagt Axel Tillmann, Senior Vice President und Head of Corporate Finance der Deutschen Lufthansa AG.
„Vertrauen und partner­schaftliche Zusammen­arbeit zeichneten die Transaktion von Beginn an aus.“

„Die Vermarktung der Lufthansa Emission exklusiv über vc trade bestätigt unser Konzept eines offenen, zentralen Markt­platzes. Die Vorteile für alle Markt­teil­nehmer, hochsichere Technik und optimale Prozesse sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.“, so Stefan Fromme, Gründer und Geschäfts­führer der vc trade GmbH.

Pressekontakt Helaba
Mike Peter Schweitzer
mikepeter.schweitzer@helaba.de
Tel.: 069/9132 2192

Pressekontakt BayernLB
Franziska Roederstein
franziska.roederstein@bayernlb.de
Tel.: 089/2171 25852

Pressekontakt vc trade GmbH
Stefan Fromme
stefan.fromme@vc-trade.de
Tel: +49 (0) 69 / 945 - 198 860


Mike Peter Schweitzer
Leiter Kommunikation und Pressesprecher
Ursula-Brita Krück
Stv. Pressesprecherin
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